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Comercia.io

Con un CRM (customer relationship management) la información de tu empresa es mucho más fácil de organizar y está al alcance de un clic.

 

Concentra información de clientes, contactos, prospectos, cotizaciones, facturas, pagos, proveedores, órdenes de compra, productos, servicios, proyectos, tickets de soporte, calendario, reportes y más.

Somos tus consultores web.

Sigue y conecta con tu página web
a todas horas, en todo lugar

Multiusuario con permisos por roles

Adecuadas a las necesidades de tu negocio

Generan información valiosa para la toma de decisiones

Integradas a tus procesos de negocio

¿Cómo lo hacemos?

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1. Planeación

Definir el alcance del proyecto, fechas de entrega e información requerida para la implementación del sistema CRM.
Conceptualizar el modelo de negocios del cliente en un mapa de procesos e integrar las actividades con el sistema para generar un modelo de operación en conjunto con el CRM.

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2. Implementación y Perzonalización

- Instalación de sistema CRM y extensiones .
- Configuraciones generales del sistema, roles y permisos.
- Configuración de módulos, campos por rol, listas desplegables, etc.
- Automatización de actividades y notificaciones.
- Configuración de correos y diseño de plantillas de correo y PDFs.
- Pruebas funcionales y ajustes generales.

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3. Carga de datos

Carga masiva de datos históricos a sistema cuidando las relaciones entre los registros (se deberán entregar en los formatos solicitados).

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4. Capacitación

Capacitación hasta a 5 usuarios por rol en uso del sistema, enfocado a las principales actividades que harán dentro del sistema CRM.

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5. Lanzamiento

Usuarios comienzan a usar el nuevo sistema y se da seguimiento a dudas específicas y al uso adecuado del sistema para lograr una implementación adecuada y mitigar el rechazo al cambio.

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6. Soporte

Inicio de póliza de soporte y capacitación sobre cómo solicitarlo y lo que conlleva. Tiempo de respuesta: 48 hrs para problemas que afecten la operación del negocio y 10 días hábiles para actualizaciones y mejoras al sistema, teniendo una póliza de soporte activa.

¿Cómo lo hacemos?

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1. Planeación

Definir el alcance del proyecto, fechas de entrega e información requerida para la implementación del sistema CRM.
Conceptualizar el modelo de negocios del cliente en un mapa de procesos e integrar las actividades con el sistema para generar un modelo de operación en conjunto con el CRM.

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2. Implementación y Perzonalización

- Instalación de sistema CRM y extensiones .
- Configuraciones generales del sistema, roles y permisos.
- Configuración de módulos, campos por rol, listas desplegables, etc.
- Automatización de actividades y notificaciones.
- Configuración de correos y diseño de plantillas de correo y PDFs.
- Pruebas funcionales y ajustes generales.

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3. Carga de datos

Carga masiva de datos históricos a sistema cuidando las relaciones entre los registros (se deberán entregar en los formatos solicitados).

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4. Capacitación

Capacitación hasta a 5 usuarios por rol en uso del sistema, enfocado a las principales actividades que harán dentro del sistema CRM.

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5. Lanzamiento

Usuarios comienzan a usar el nuevo sistema y se da seguimiento a dudas específicas y al uso adecuado del sistema para lograr una implementación adecuada y mitigar el rechazo al cambio.

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6. Soporte

Inicio de póliza de soporte y capacitación sobre cómo solicitarlo y lo que conlleva. Tiempo de respuesta: 48 hrs para problemas que afecten la operación del negocio y 10 días hábiles para actualizaciones y mejoras al sistema, teniendo una póliza de soporte activa.

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