Aprovecha los beneficios del

CRM con estos tutoriales

Llamadas y Reuniones 1) Dirígete a la pestaña de Calendario. 2) Oprime el botón “Agregar Evento / Por Hacer”. 3) Haz click en “Ir a forma completa”. 4) Escribe los datos que se te piden. En Tipo de Actividad existen las opciones : -Llamada -Reunión......

Por Hacer 1) Dirígete a la pestaña de Calendario. 2) Oprime el botón “Agregar Evento / Por Hacer”. 3) Cuando aparezca la nueva ventana has click en “Por Hacer”. 4) Escribe los datos que se te piden. 5 Has click en Guardar.  ...

1) Dirígete a la pestaña de “Facturas” 2) Haz click en “Agregar Factura”. 3) Escribe la información que se te pide. Los siguientes datos son obligatorios: -Asunto -Cuenta -Asignado a -Método de pago -Forma de pago -Nombre Elemento 4) Haga click en “Guardar”....

1) Dirígete a la pestaña de “Cuentas”   2) Oprime el botón “Agregar Cuenta”   3) Escribe la información que se te pide. Estos datos son obligatorios: -Nombre de la Cuenta -Asignado a -Razón Social   4) Oprime el botón de “Guardar”...

1) Dirígete  a la pestaña de “Servicios”.   2) Haz click en “Agregar Servicio”.   3) Escribe la información que se te pide. Los siguientes campos son obligatorios: -Nombre Servicio 4) Haz click en “Guardar”....

1) Dirígete a la pestaña “Productos”   2)Haz click en “Agregar Producto”.   3) Escribe la información que se te pide. Los siguientes datos son obligatorios : -Producto   4) Haz click en “Guardar”.  ...

Para agregar un contacto debes de tener una cuenta creada   1) Dirígete a la pestaña de cuentas.   2) Ingresa a la cuenta donde deseas crear el contacto.   3) En la sección “Cuenta Resumen”, Dirígete a “Contactos”.   4) Oprime el botón “Agregar Contacto”....

1) Dirígete a la pestaña de “Cotizaciones”.   2) Haz click en “Agregar Cotización”.   3) Escribe la información que se te pide. Los siguientes datos son obligatorios : -Asunto -Estado de la cotización -Cuenta -Asignado a 4) Haz click en Guardar....